本片是一部融合真人和三維動畫的影片，故事素材來源於導演自己早年創作的漫畫，內容講述2095年的紐約，真正具有人類身體的人已經消失，存在地球上的隻是基因突變後的生物人。在曼哈頓上空忽然出現了一個古埃及的金字塔，一個半人半鳥的古老神靈在主宰著世界，而在生活中，一個全身都簇擁著藍色（眼淚也是藍色的）的女子，卻是來到地球的外星人，她要在地球上生存並觀察人類的變化。而在曼哈頓，一係列的謀殺在進行中，完美無暇的人類身體正在成為野心家們長生不老的爭奪獵物。