1942年底，日寇和中國軍隊在雲南進行了一次激烈戰鬥，中國軍隊傷亡慘重，兩三千人被困大山中，急需補給和救援。 在抗日民族統一戰線的旗幟下，共產黨派精兵強將和國民黨聯合組織了一支神秘的馬幫，運送救援物資。遊擊專家、共產黨人康劍臨危受命，從部隊裏挑選了自己的幾名戰士，找到熟悉路程的馬幫頭高望奎，組成一支馬幫隊伍，一起深入雲南的崇山峻嶺，尋找被困的中國軍隊。幾經坎坷、克服日軍及其特務的重重圍攻，康劍終於帶領馬幫完成任務，挖出特務“真神”，保全中國軍隊的數千生命。