三個不同背景的人走在一起──BAE Tae-kon是一個野心勃勃的人，一心希望可以用暴力來統領整個世界。Mi-ae是一個感情豐富的人，希望可以用愛來感受這個世界。Mak-dong，一個希望自己的命運可以掌握在自己的手中。

　　Mak-dong終於服完了兵役，乘火車返回自己的故鄉。在火車中他第一次碰到了Mi-ae，並且拾去了她的物品。後來，當他在找工作的時候，卻剛巧在夜總會再遇上正在唱歌的M...