本片由四個故事組成：　　1.《火星的運河》：森林中，一名男子在獨自行走。他看到了塊沼澤地。沼澤仿佛是一個黑洞一樣，要把他吸進去。男子看到自己的影子映在沼澤的水麵上，逐漸變成一個肌膚雪白的女人。他被那個幻化的女人身體所吸引。但他又看到一個男人吃掉了自己--這個幻化中的女人。他感到全身滿是傷口，血流淌了出來，浸染得整個沼澤像是一條火星的運河……這一切隻是夢魘嗎？　　2.《鏡地獄》：在青桐庵舉行的茶席上，小夜子忽然不明不白的死去。不久，另一個出席茶席的人筱宮治美也離奇死亡。在每個案發現場都有一麵鏡子。偵察明智小五郎經過調查得知鏡子是古玩店老板齊透正製造。長著英俊麵孔的齊透正和幾個死者都曾產生過性關係。明智小五郎來到了齊透正的店裏，卻還是沒有什麽線索。齊透正隻是在家裏安心地做著鏡子。不久，與齊透正關係密切的木辛忽然死了，現場還是那麵鏡子。明智小五郎終於明白，正是這鏡子照去了人的靈魂，使人死亡。明智小五郎又一次來到了古玩店……　　3.《芋蟲》：一間豪華的臥室裏，光線散落在一個失去了四肢的人身上。他叫須永，在戰爭中失去了四肢。他現在隻能像一隻“芋蟲”一樣的生活著。他的妻子時子細心的照顧著他，但是，妻子的感覺卻是生活在被虐待的狀態之中。還有，由於時子長時間的沒有性生活，她天天都沉浸在性幻想之中。時子的叔叔平井太郎對時子覬覦良久，經常在房頂偷窺他們。平井太郎強迫時子去把須永的眼睛弄瞎。在平井太郎的逼迫下。時子終於弄瞎了丈夫的一隻眼睛。一天，趁時子不在，平井太郎偷偷地把須永帶到了一個采石場，把他的另一隻眼睛也弄瞎了。時子卻忽然出現了，她要去陪伴丈夫，把自己也變成丈夫的樣子。這一切，都被一台藏於暗處的攝像機給拍攝了下來……　　4.《蟲》：內向的正木愛造喜歡女演員木下芙蓉，他在想盡一切辦法去接近對方。但是，木下芙蓉已經有了男朋友，對正木愛造的行動視而不見，正木感到非常失敗。一天，正木鼓起勇氣要向木下芙蓉表明愛意。他買了玫瑰花，可在麵對木下的那個時刻，正木又無話可說了。惱羞成怒的正木在扭曲的心理的作用下殺害了木下，他認為隻有這樣才能讓他們的愛有歸宿。正木把木下的屍體搬到了自己的房間。他在為能得到木下而興奮不已。但是，木下的屍體卻在迅速的腐爛，一種不知名的小蟲子在腐蝕著木下的屍體。正木不忍心看著心上人就這樣腐爛下去。為了不讓木下這麽快的失去漂亮，正木決定用繪畫來記錄下木下的漂亮，但事情並不像他想的那麽簡單……