大唐洛陽不夜城下，有貓妖之靈，夜夜巡遊，竊人皮囊，邀人共舞，與人共情。舞坊裏，貴公子再遇少時夢中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，還是皮囊下百年老貓那顆熾熱的心？義莊裏，黑貓斷尾，求來昔日恩人的重生，她等到的，是一生所愛，還是欲望與背叛交織的漩渦？溝渠裏，小鼠精愛上了小貓妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毀，還是一曲改寫命運的戀歌？一座城，三隻貓，繾綣千情萬欲……