民國年代，騙徒陳木昆（孔德賢飾）善於假扮道士、招搖撞騙，豈料某次騙局卻被黑吃黑，遭多名惡霸追捕。與此同時，昆假借“呂洞賓”之名行騙之事傳上了天庭，驚動了閉關修行千年的呂洞賓（謝東閔飾），賓決定下凡懲治昆。但陰差陽錯下，部份鄉民以為昆是呂祖顯靈下凡救蒼生，但真正的賓卻沒有人相信。賓來到凡間諸多不適，一個神仙猶如大鄉裏出城，鬧出不少笑話……