一個變態殺人心理醫生，為擺脫其殺人罪名，便一再催眠他的病患 '波恩'，讓波恩誤以為自己就是那一連串滅門血案的殺人狂，並且還通知警察逮捕他。波恩，是夜行族的一員，本以為在他找到夜行族的棲息國度之後，便可快樂的過屬於自己的生活，沒想到卻一再受到變態殺人醫生的阻撓，甚至還以將殺害波恩摯愛的女友來脅迫波恩就範…。在這些 〃自然人類〃（變態殺人醫生 &.欲毀滅夜行族的地方警察）與 〃夜行族群〃的打鬥過程同時，波恩也發現了自己與生俱來的重要使命….。本片內容極具神秘色彩，將帶您進入不一樣的想像國度。