1909年，在古老的西部，威利男孩，一個長距離的沙漠奔跑者，Chemehuevi傳統，愛上了年輕的土著美人，卡洛塔。卡洛塔的父親是契梅休維族薩滿，也是當地部落首領，他拒絕讓這對年輕夫婦在一起。在一次致命的對抗中，卡洛塔的父親意外中彈身亡，這對年輕的戀人逃到了被太陽奴役的莫哈維沙漠。當地治安官領導一個騎兵團武裝火力和兩個印第安人的追蹤者為他們的“被謀殺”的部落首領尋求正義。威利·博伊和卡洛塔逃過了那些人和他們的馬的追捕。然而，旨在出售報紙的假新聞報道增加了抓捕威利·博伊的壓力。在一個淨化一切的沙漠中，尋找威利男孩迫使每個人在這個關於愛、死亡和沙漠炎熱的悲劇故事中麵對自己的惡魔。