影片主要講述不諳世事的合歡鈴為救主人而化作人形，來到人間，在同門的指引下來到百花穀尋找救命靈藥，卻不曾想由此陷入了一場未知的陰謀之中。而在尋找滴血靈丹的過程中，合歡鈴與司馬家傳人司馬玉歡之間結下了深厚情誼，並逐漸成長......